Em um mundo de feras místicas e magia, Rei vasculha todos os lugares em busca da cura para sua maldição. Após passar por extensos testes em humanos pela Sociedade dos Alquimistas, ele precisa encontrar uma fonte externa para absorver o mana da insígnia que está corroendo seu corpo. Em uma busca pela flor mágica flos magicae, Rei segue o som de um gemido distante para descobrir sua fonte: o extraordinariamente belo Kylen, contorcendo-se de dor. Embora este comandante seja conhecido por muitos como o capitão do Corpo de Caçadores de Feras, ele guarda um segredo: o nobre cavaleiro secretamente possui sangue de dragão, o que o faz se transformar quando seu corpo está repleto de mana. Para impedir a transformação completa de Kylen, Rei beija o soldado, usando sua insígnia para absorver a magia que surge em seu interior. Agora que Rei conhece sua verdadeira identidade, o capitão do Corpo de Feras precisa encontrar uma maneira de impedir que seu segredo (e sua fera) seja revelado. Este capitão selvagem permanecerá uma fera ou se tornará uma beldade domesticada?
